10月29日、Sentora Researchは、暗号資産市場の暴落を受けて、EthenaにステークされたUSDe（sUSDe）を含む約10億ドル相当のDeFiポジションがリスクにさらされていると報告しました。この暴落によりDeFi市場の金利が急落し、sUSDeリボルビングトレードなどのレバレッジ戦略のリターンが縮小しました。Aave v3コアでは、USDT/USDCの貸出金利はsUSDeの利回りよりそれぞれ約2%と1.5%高くなっています。ステーブルコインを活用してsUSDeをロングしていたユーザーはマイナスのリターンを経験しており、ステーブルコインを使用してsUSDeを購入するリボルビングポジションは損失を出しています。この状況が続けば、マイナス金利スプレッドにさらされているAave v3コアの約10億ドル相当のポジションが清算される可能性があります。マイナス金利スプレッドは、担保の売却またはレバレッジ解除を余儀なくさせ、取引所の流動性を弱め、連鎖反応を引き起こす可能性があります。 Sentoraは、トレーダーに対し、Aaveレンディングの年率利回りとsUSDeの利回りのスプレッド、特にそれがマイナスの場合、またUSDTおよびUSDCレンディングプールの利用率に注意するよう警告しています。清算に近づくリボルビングポジションが増加しているため、トレーダーはUSDTおよびUSDCレンディングプールの利用率の急増に注意する必要があります。スプレッドがマイナスの場合、借入コストが上昇し、市場圧力が強まる可能性があります。

10月29日、暗号資産市場分析会社Santimentはソーシャルメディアに投稿し、火曜日の市場の小幅な反落後、個人投資家の間で「押し目買い」に関する議論が大幅に増加したと伝えました。しかし、過去のデータによると、「押し目買い」の声が非常に強い場合、市場は短期的に小幅な反発を見せることが多いものの、その後はより大きな下落圧力に直面する傾向があります。押し目買いに真に理想的なタイミングは、一般大衆が市場の反発を期待していない時です。個人投資家は、市場がリスクを完全に織り込んだと確信すると、その後のより深刻な下落によって教訓を学ぶことが多いのです。彼らの楽観主義（FOMO）が完全にパニック（FUD）に変わった時、真に力強い反発が静かに始まるのです。忍耐強いトレーダーにとって、これは押し目買いの真のシグナルと言えるでしょう。

7:00-12:00 キーワード：Visa、WLFI、Truth Social、オーストラリア 1. Visaは4つの異なるブロックチェーン上で4つのステーブルコインをサポートしています。 2. WLFI：USD1ポイントプログラムの参加者に840万WLFIを配布する予定です。 3. Bitmineと疑われるアドレスが保有量を27,316 ETH増加させ、1億892万ドル相当になりました。 4. Bitwise：個人投資家から機関投資家へのBTCの大規模な送金が現在進行中です。 5. オーストラリアの金融規制当局は、暗号通貨規制の範囲を拡大することを提案する更新されたガイダンスを発行しました。 6. 英国では、ブローカーが個人顧客に暗号通貨ETNを提供する前に、金融行動監視機構に通知することが義務付けられています。 7. Semler Scientificの戦略責任者：ビットコインを従来の信用システムに統合する作業はまだ初期段階にあります。

4E Observerは10月29日、米国上場のZOOZ Strategy Ltd.（ZOOZ）が保有ビットコインを1コイン平均11万2000ドルで94ビットコイン増やし、総保有量は1,036、評価額は約1億1500万ドルとなり、ビットコイン準備戦略を継続していると報じた。オンチェーンデータによると、BitmineとみられるアドレスがBitGoから27,316 ETH（約1億900万ドル）を受け取ったことが示されており、これは同機関によるここ数ヶ月で最大の単一取引となった。Grayscale Solana Trust ETF（GSOL）は本日、ニューヨーク証券取引所Arcaに正式に上場し、今週上場する2番目のSolana ETFとなり、米国の株式投資家に直接的なエクスポージャーと潜在的なステーキングリターンを提供している。一方、ビットコイン金融会社Sequansが970BTCをCoinbaseアドレスに転送したことが発覚し、おそらく初の売却となった。政策面では、フランスのエリック・シオッティ国会議員が、原子力発電所の採掘余剰と貯蓄プログラムを財源として、今後7年間で42万BTCを政府が購入する案を提案しました。この案が可決されれば、フランスは欧州で初めてビットコインを国家準備金に含める国となります。4Eは投資家に対し、機関投資家による購入と大手金融機関によるインフラ整備がビットコインの主流化を後押ししているものの、オンチェーン流動性はマクロ経済リスクによって依然として制約を受けていることを警告しています。短期的には、政策シグナルと機関投資家のポジショニングが市場の期待に増幅的な影響を与える可能性があることに注意が必要です。

トランプ米大統領は連邦準備制度理事会による金利引き上げを認めないと述べた。

ビットワイズの欧州調査責任者であるアンドレ・ドラゴッシュ氏は28日、ビットコインが初期の個人投資家からファンド／ETP、企業、政府などの機関投資家へと分散しつつあると指摘した。歴史上他の伝統的な資産クラスとは異なり、ビットコインの普及はサイファーパンクやアーリーアダプターといった個人投資家から始まり、その後、ファミリーオフィス、ファンドマネージャー、ETFといった機関投資家が初期投資を行った。現在でも、個人投資家はBTCの約66%を保有している。これは、ビットコインの大部分が依然として非機関投資家によって支配されていることを意味し、機関投資家の普及という点では「まだ初期段階にある」と言える。しかしながら、現在、個人投資家から機関投資家へのBTCの大規模なシフトが進行している。機関投資家（ETPおよび財務会社）は現在、BTC供給量の約12.5%を保有しており、その数は急速に増加している。このシフトは一夜にして達成できるものではなく、長期的なトレンドである。結局のところ、この「大きな変化」とは、初期の個人投資家から機関投資家への BTC の移転を奨励するために、BTC の価格を高くする必要があることを意味します。

オンチェーンアナリストのTheDataNerd（@OnchainDataNerd）によると、新たなクジラアドレス0x617が1時間前にBinanceから30,620LINK（約55万ドル相当）を引き出したとのことです。データによると、このアドレスは過去3日間で168,760LINKを蓄積しており、その総額は約308万ドル、平均コストは約18.27ドルとなっています。

TraderTのモニタリングによると、米国のスポットイーサリアムETFには昨日2億203万ドルの純流入があった。

公式ニュースによると、Perp DEXプラットフォームStandXはマーケットメイキングプログラムの開始を発表しました。現在申請フォームが開設されており、このプログラムは対象となるマーケットメイカーに優遇レートとトークン報酬を提供することを目的としています。StandXは毎月、対象となるマーケットメイカーの数と取引実績に基づいて、500万StandXトークンを報酬として配布します。各マーケットメイカーへの報酬配分は、「マーケットメイカーの実効取引量 / 総実効取引量 × 報酬プール」で計算されます。

韓国銀行（中央銀行）の李昌鎔総裁は、「ウォン建てステーブルコインが性急に導入されれば、外国為替市場で為替レートの変動や資本流出に大きな懸念が生じる」と述べた。同日、国会企画財政委員会の国政監査で、李総裁は「多くの人がウォン建てステーブルコインを海外に持ち出すことは確かに憂慮すべきことだ」と指摘。また、「まず銀行を中核として試験運用を行い、外貨流出抑制が実効性を示した後に、段階的に対象を拡大していくことが重要だ」と強調した。さらに、「外貨管理を担当する当局の立場から見て、この問題は非常に憂慮すべきものだ。ウォン建てステーブルコインが導入されれば、外貨管理が回避される可能性が高い」と懸念を改めて表明した。ウォン建てステーブルコイン導入を支持する「共に民主党」の安度在議員の意見に対しては、「私の意見はあなたの意見とは全く異なる」と明確に立場を示した。同時に、彼は「韓国ウォン建てステーブルコインの導入が米ドル建てステーブルコインの需要を減少させるとは考えていない。結局のところ、資産を米ドルに換金したい人は、依然として米ドル建てステーブルコインを選ぶだろう」と指摘した。さらに、「米ドル建てステーブルコインが韓国ウォン建て決済市場を席巻すると考えるのは時期尚早だが、今後その利用は大幅に増加すると予想されるため、関連する規制措置の改善に向けた更なる努力が必要だ」と付け加えた。

OpenSeaは、過去24時間で最も価格が上昇したトークンをリリースしました。Ace Data Cloud（ACE）は現在0.007972ドルで、+540.6%上昇。Dragon Origin Realm（DOR）は現在0.2627ドルで、+200.1%上昇。Card Strategy（CSTRAT）は現在0.07382ドルで、+115.5%上昇。VPay by Virtuals（VPAY）は現在0.02272ドルで、+78.2%上昇。（プロジェクト名は未指定）は現在0.01046ドルで、+65.3%上昇。

デジタル資産インフラ企業BDACSは29日、世界的なフィンテック企業Circleの新しいブロックチェーンプラットフォーム「Arcブロックチェーン」上で、韓国ウォン建てステーブルコイン「KRW1」を発行する計画を発表した。プロジェクト推進のため、BDACSとCircleは覚書を締結し、協力体制を構築した。BDACSは2023年12月に「KRW1」の商標登録も完了している。

Canary HBAR ETF（ティッカー：HBR）とCanary Litecoin ETF（ティッカー：LTCC）がナスダックに上場しました。どちらもそれぞれの仮想通貨における米国初のスポットETFです。上場初日の資産規模は、同日上場した2億9,000万ドルのSolanaスポットETFを大幅に下回り、市場予想を下回りました。SoSoValueのデータによると、HBRの上場初日の純流入・流出はなく、取引量は863万ドル、純資産総額は109万ドル、HBAR純資産比率（時価総額対HBAR時価総額）は0.01%でした。 LTCCは上場初日に純流入・純流出がなく、取引量は138万ドル、純資産総額は96万9000ドル、LTC純資産比率（時価総額対LTC時価総額）は0.01%でした。Canary HBAR ETFは現金および現物での申込・償還に対応していますが、追加リターンを得るためのHBARステーキングは提供していません。管理手数料は0.95%です。Canary Litecoin ETFは現金での申込・償還のみに対応しており、管理手数料は0.95%です。

聯合ニュースは、デジタル資産インフラ企業BDACSが、Circle社の新ブロックチェーン「Arc」上で韓国ウォン建てステーブルコイン「KRW1」を発行する計画を発表したと報じました。プロジェクト推進のため、BDACSはCircle社と覚書を締結し、協力体制を構築しました。さらに、BDACSは2023年12月に「KRW1」の商標登録を完了しました。

OnchainLensによると、ビットコインのアーリーアダプター（OG）が、Kraken取引所に新たに200BTC（2,252万ドル相当）を入金したとのことです。この人物は過去2週間で合計5,803BTC（6億4,960万ドル相当）を入金しています。

ビットコイン・トレジャリー企業セムラー・サイエンティフィックの戦略責任者、ジョー・バーネット氏は、Xプラットフォームに次のように記している。「MSTRとJBLUのB-格付けを比較すると、ビットコインの伝統的な信用システムへの統合はまだ初期段階にあることがますます明らかになっています。ジェットブルーのB-格付けは、同社の事業運営上の脆弱性を反映しています。負債は約90億ドル、自己資本はわずか20～30億ドル、フリーキャッシュフローは事実上ゼロです。同社の資産は主に航空機、格納庫、ロイヤルティプログラムであり、これらはすべて燃料価格、人件費、消費者需要の影響を受ける非流動資産です。対照的に、ストラテジーは720億ドルのビットコイン、80億ドルの長期転換社債、70億ドルの優先株を保有しています。同社は、カウンターパーティリスクのない、世界的に取引可能で分単位の決済が可能な資産で、過剰担保されています。この対比は考えさせられるものです。ジェットブルーのバランスシートは、価値が下落し石油を消費する金属に依存しているのに対し、ストラテジーのバランスシートは希少で「時間とともに価値が上がるデジタル資本」。信用格付け機関はまだ追いついていないが、ビットコインが世界最高品質の担保付き資産として認められていることから、ストラテジー社が単なる投機的な信用ではなく、地球上で最も安全な企業の一つであることは明らかだ。

『金持ち父さん貧乏父さん』の著者、ロバート・キヨサキ氏は、ソーシャルメディアでビットコインに関する自身の見解を述べた。キヨサキ氏は現在、数百万ドル相当のBTCを保有しており、BTC価格は今年2倍になり、最高値20万ドルに達する可能性があると予測している。キヨサキ氏は、「彼の友人が口座を見ると、数十万ドルの損失ばかりに注目し、数百万ドルの利益は見落としてしまう」と指摘した。彼はこの心理的差異こそが富裕層と貧困層・中流階級の決定的な違いだと信じ、これを心の知能指数（EQ）と呼んでいる。貧困層・中流階級が貧しいのは、成功を望むよりも失敗を恐れるからであり、お金の世界ではIQよりもEQの方が重要だ。成功した富裕層は、恐怖と貪欲の両方を尊重し、合理的にコントロールする方法を知っている。

ドナルド・トランプ米大統領は水曜日、ここ数ヶ月、再選を目指す考えを繰り返し示してきたにもかかわらず、憲法は3期目を目指すことを明確に禁じていることを認めた。「憲法を読めば、私が立候補できないことは明らかだ」とトランプ氏は大統領専用機エアフォースワン機内で記者団に語り、「残念ながら」現在は高い政治的支持を得ていると付け加えた。トランプ氏の発言は、ジョンソン下院議長が火曜日に、トランプ氏が3期目を目指す「道筋はない」と述べたことを受けてのものだった。

Bubblemapsによると、MegaETH MEGAトークンのプレセール中にシビル攻撃活動が検出されました。MegaETHプレセールのルールでは、各ユーザーは1つのウォレットに制限され、最高入札額は18万6000ドルに制限され、Echoプラットフォームを通じて本人確認を完了する必要があることが明記されています。Bubblemapsは、複数のリンクされたウォレットを使用して18万6000ドルの上限を超えた約20のエンティティを発見しました。典型的な事例として、ウォレットアドレス0x9f5cは前日にKrakenを通じて資金を受け取り、その後、4つのアドレスを使用して3つの新しいウォレットに合計60万ドルを分配しました。これは、許可された割り当て上限の3倍に相当します。

トランプ政権下では、USDCはUSDTよりも速いペースで成長しました。トランプ政権はステーブルコインへの支持を明確に表明し、CircleのUSDCとTetherのUSDTという2つの主要ステーブルコインの時価総額はともに増加しました。絶対額で見ると、USDTは約1,380億ドルから約1,830億ドルへと最も大きな増加を記録し、USDCは約480億ドルから760億ドルへと増加しました。しかし、相対的な成長率で比較すると、USDCは大幅に上回りました。実際、トランプ政権の第2期では、USDCの時価総額は約59%増加し、USDTの32.5%を大きく上回りました。